일라이릴리 (알약 혁명, 1등 독식, 밸류에이션)
살을 빼는 약 하나가 시가총액 1조 달러를 넘겼습니다. AI 칩도, 클라우드도 아닌 제약회사 일라이릴리 얘기입니다. 주변에서 마운자로나 위고비 주사를 맞다가 바늘이 무서워 중단하는 지인들을 보며 '이 시장에 진짜 구멍이 있겠다'고 느꼈는데, 2026년 4월 FDA가 먹는 비만약을 승인하면서 그 구멍을 릴리가 정확히 메웠습니다.알약 혁명 — 바늘 공포가 시장을 얼마나 막고 있었을까요솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 효과가 검증된 약을 두고 수억 명이 주사 한 번이 싫어서 시작조차 안 하고 있었다는 사실 말입니다. 제 주변에서도 비슷한 장면을 직접 봤습니다. 위고비나 마운자로로 체중 감량에 성공한 지인이 있는 반면, 냉장 보관이 번거롭고 매주 배에 바늘을 찔러야 한다는 이유로 처방전만 받아두고 결국 쓰지 못한..
AI와 바이오 (인프라 수혜, 단백질 설계, M&A 전략)
솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 빅테크가 바이오 시장에 뛰어든다는 소식이 처음 들렸을 때, 저는 속으로 '또 웨어러블 심박수 측정 수준이겠지'라고 생각했습니다. 과거 IT·바이오 융합 붐이 기대감만 잔뜩 키우다가 주가 폭락으로 끝났던 장면을 직접 시장에서 지켜봤기 때문입니다. 그런데 2026년 현재 엔비디아와 엔트로픽의 행보를 보면서 이번만큼은 그 판단을 다시 뒤집어야 할 것 같다는 생각이 들었습니다.AI 바이오 인프라 수혜주, 누가 진짜 돈을 버는가제가 직접 확인하면서 가장 놀랐던 부분은 엔비디아의 행보였습니다. 단순히 GPU를 파는 회사가 아니라, 바이오 신약 개발의 인프라 자체를 장악하겠다는 그림을 그리고 있다는 점입니다.엔비디아는 자체 AI 신약 개발 플랫폼인 바이오니모(BioNeMo)를 확장하면..