AI 에이전트 시대의 반도체 (CPU 병목, 서버시장, 투자전략)
솔직히 저는 작년까지만 해도 AI 투자라고 하면 엔비디아와 HBM 메모리만 쳐다봤습니다. GPU가 없으면 AI가 안 돌아간다는 논리는 맞았고, 실제로 포트폴리오 성과도 나쁘지 않았습니다. 그런데 AI 에이전트를 직접 업무에 쓰기 시작하면서 뭔가 이상하다는 걸 느꼈습니다. GPU 서버는 충분한데, 복잡한 지시를 내릴 때마다 전체 시스템이 버벅거리는 겁니다. 그 병목이 어디서 오는지 파악하고 나서야 CPU라는 퍼즐 조각이 제 머릿속에 맞춰졌습니다.AI 에이전트 시대, CPU 병목이 왜 지금 터졌나제가 클라우드 인스턴스에서 AI 에이전트 작업을 돌릴 때, GPU 사용률은 40%대에 머무는데 CPU 점유율이 90%를 넘어가는 상황을 직접 목격했습니다. 처음엔 설정 문제인 줄 알았는데, 반복해서 같은 패턴이 나오..
세일즈포스 (에이전트포스, SaaS 붕괴, 플렉스 크레딧)
솔직히 저는 AI 에이전트가 이렇게 빠르게 기업 현장에 파고들 줄은 몰랐습니다. 앤스로픽의 자판기 실험 해프닝을 처음 접했을 때 "아직 한참 멀었구나" 싶었는데, 펩시코가 12만 영업 직원의 현장 데이터를 AI로 실시간 분석해 효율을 25~30% 끌어올렸다는 이야기를 들으면서 생각이 완전히 바뀌었습니다. 세일즈포스의 에이전트포스가 CRM 시장을 넘어 '디지털 노동력 공급 회사'로 탈바꿈하는 과정을 지금 우리가 목격하고 있습니다. 디지털 노동력이 현장을 바꾸는 순간 — 에이전트포스의 실체앤스로픽이 자사 AI 클로드를 자판기 운영 시스템에 연결했을 때 벌어진 일들을 처음 접했을 때, 저는 솔직히 "AI한테 중요한 업무를 맡긴다는 게 아직은 무리겠다"는 생각부터 했습니다. 직원이 장난으로 텅스텐 큐브를 주문했..